Баба Яга и Кощей встречаются после долгого времени. Они вспоминают прошлое и шутят друг с другом. Кощей привез тортик и букет ромашек, которые Яга поставила на стол. Они обсуждают ум и красоту, а также вспоминают байку про иглу и смерть. В конце Яга спрашивает, где Кощей нашел такие вещи, но он отвечает, что сам собрал.